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Accompagnement stratégique à l'acquisition et à la reprise de PME Strategic support for SME and Small Cap acquisition

Structurez votre projet de développement externe avec un partenaire expérimenté. De la sélection de cibles jusqu'à la stabilisation post-acquisition. Structure your external growth project with an experienced partner. From target selection through post-acquisition stabilization.

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ACCOMPAGNEMENT COMPLET COMPREHENSIVE SUPPORT

Ce que comprend l'accompagnement What's included in our support

1

Définition de la stratégie d'acquisitionAcquisition Strategy Definition

Profil de cible, critères d'acquisition, périmètreTarget profile, acquisition criteria, scope SANS APPORT = 0€NO CONTRIBUTION = €0

2

Recherche et qualification de ciblesTarget Search & Qualification

Identification d'opportunités, screening, analyse préliminaireOpportunity identification, screening, preliminary analysis

3

Analyse stratégique et financièreStrategic & Financial Analysis

Diagnostic complet, valorisation, synergies potentiellesFull diagnostic, valuation, potential synergies

4

Appui à la valorisation et au business planValuation & Business Plan Support

Business plan de reprise, modèle financier, ROIAcquisition business plan, financial model, ROI

5

Coordination des auditsAudit Coordination

Due diligence RH, financière, opérationnelle, complianceHR, financial, operational due diligence, compliance

6

Assistance à la négociationNegotiation Assistance

Support deal terms, structuration, closingSupport deal terms, structuring, closing

7

Accompagnement post-acquisitionPost-Acquisition Support

Plan 100 jours, intégration RH, stabilisation opérationnelle100-day plan, HR integration, operational stabilization

Avantages clésKey benefits
✓
Réduction des risques et des erreurs d'acquisitionReduced acquisition risks and errors
✓
Accélération du processus de négociationAccelerated negotiation process
✓
Optimisation fiscale et juridique du montageOptimized tax and legal structure
✓
Intégration fluide des équipes et processusSmooth team and process integration
✓
Maximisation de la création de valeurMaximized value creation
✓
Conformité légale et réglementaire garantieGuaranteed legal compliance
LES PHASES CLÉS KEY PHASES

Six étapes structurantes pour votre succès Six structured steps for your success

1
Définition de la cibleTarget Definition
Profil entreprise, secteur, taille, critères financiers et stratégiques alignés à votre visionCompany profile, sector, size, financial and strategic criteria aligned with your vision
2
Analyse de l'entrepriseCompany Analysis
Audit RH, financier et opérationnel approfondi pour identifier opportunités et risquesIn-depth HR, financial and operational audit to identify opportunities and risks
3
Structuration du projetProject Structuring
Modèle juridique, fiscal et financement optimisé selon votre contexteOptimized legal, tax and financing model tailored to your context
4
Coordination des auditsAudit Coordination
Pilotage de multiples due diligences (RH, finance, compliance, opération)Management of multiple due diligences (HR, finance, compliance, operations)
5
Négociation & DealNegotiation & Deal
Support pendant les phases de négociation, finalisation et closingSupport during negotiation, finalization and closing phases
6
Accompagnement post-acquisitionPost-Acquisition Support
Plan 100 jours, intégration RH et opérationnelle, stabilisation100-day plan, HR and operational integration, stabilization
DOMAINES D'EXPERTISE AREAS OF EXPERTISE

Nous intervenons sur We intervene on

Identification & SourcingIdentification & Sourcing
Audit RH completComplete HR audit
Due Diligence RHHR Due Diligence
Risques sociaux & conformitéSocial risks & compliance
Valorisation du personnelPersonnel valuation
Plan d'intégration RHHR integration plan
Structuration juridiqueLegal structuring
Optimisation fiscaleTax optimization
Analyse financièreFinancial analysis
Négociation deal termsDeal terms negotiation
Gestion de transitionTransition management
Stabilisation post-closingPost-closing stabilization
POURQUOI NOUS CHOISIR WHY CHOOSE US

Les bénéfices d'un accompagnement expert Benefits of expert support

Réduction des risquesRisk Reduction
Analyse profonde de la cible et identification des risques cachés avant l'acquisitionIn-depth target analysis and identification of hidden risks before acquisition
Accélération du processusAccelerated Process
Négociation et due diligence optimisées pour une finalisation plus rapideOptimized negotiation and due diligence for faster closing
Optimisation financièreFinancial Optimization
Structuration fiscale et juridique pour maximiser votre ROITax and legal structuring to maximize your ROI
Intégration fluideSmooth Integration
Plan d'intégration RH et opérationnelle pour éviter les perturbationsHR and operational integration plan to avoid disruptions
Création de valeurValue Creation
Identification et capture des synergies pour maximiser la création de valeurIdentification and capture of synergies to maximize value creation
Conformité garantieGuaranteed Compliance
Respect total des réglementations légales, sociales et fiscales en vigueurFull compliance with applicable legal, social and tax regulations

Prêt à structurer votre projet d'acquisition ? Ready to structure your acquisition project?

Contactez-nous pour une première consultation gratuite et sans engagement. Découvrez comment nous pouvons accélérer la réalisation de vos ambitions. Contact us for a free, no-commitment consultation. Discover how we can accelerate your acquisition ambitions.

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